予実管理システム「ヨジツティクス」が、予算に対する乖離をレポートする機能を提供開始

　株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之）が提供する予実管理システム「ヨジツティクス」は、予算に対して見込みや実績数値が乖離した際にアラートを出し、レポートする機能を2025年10月30日(木)に提供開始します。
　本機能により、販売管理費や売上原価などのコストはもちろん、売上高が予算差や前年比に対して上振れ・下振れした際にいち早く状況を把握できるようになります。また、月次でアラート対象の数値をレポートするため、会議資料や報告書に掲載するデータとしても活用できます。

業績やコストの予算に対する進捗を一目で把握

　予実管理では、予算と実績の乖離に早期に気付くことが重要ですが、多くの場合、月次や四半期単位で集計され、初めて問題を発見するケースが多く見られます。さらに、確認作業が属人的になりやすく、乖離が大きくなってから問題が顕在化することもあります。
　こうした課題を解決するために、一定の差異が発生した際にアラート表示する機能を開発しました。これまでの「ヨジツティクス」は、予算差がマイナスになると赤字で表示する仕様でしたが、本機能によりマイナスのみならず、設定した乖離幅でアラート表示することができるようになります。
　また、月次でアラート対象の数値をレポートするため、アラートによる即時対応に加え、月次レポートで全体を俯瞰して戦略的な意思決定を支援することで、より強固な予実管理を実現します。

アラート機能、レポート機能によるメリット

• アラート機能では乖離幅を自由に設定でき、上振れ・下振れ、どちらも察知することができます。
• 人件費、採用費、宣伝広告費などのコストに対して、予算差・前月比・前年比・最終見込み差に関するアラートを設定できるため、使いすぎている場合や予算を有効活用しきれていない際に役立ちます。
• 売上、利益などに対して、予算差・前月比・前年比・最終見込み差に関するアラートを設定できるため、業績が良い時も悪い時も把握できます。